PSkyggen og hans hjælpere forbereder sig på et opgør med den onde krigsherre Morgarath. Will og hans kammerat Horace bliver sendt af sted i et ærinde til det nærliggende Celtica, men byen er forladt og indbyggerne forsvundet. Det viser sig, at det er Lykkedes Morgarath at bringe sine tropper over de barske østlige bjerge, og de truer nu kongens hær. Kun Will og Horace har mulighed for at forpur...